Пятигорск, рассвет 15 июля 1841 года. У подножия Машука воздух наполнен предгрозовой напряженностью. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня их разделяет пропасть взаимных обид. Никто из присутствующих не осознает, что через несколько часов прозвучат роковые выстрелы.
Окружение поэта пребывает в странном заблуждении, считая предстоящую дуэль обычной дворянской ссорой. Друзья и знакомые Лермонтова обсуждают последние светские сплетни, совершенно не задумываясь о трагической развязке, которая навсегда изменит русскую литературу.